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• Adressverwaltung

• Kategorisierung der Kontakte (z.B. Lieferanten)

• Suchbegriffe zu Adressen speichern

• Notizen zu Kunden und Adressen anheften

• Karte einer Adresse aufrufen (Google Maps oder map.search.ch)

• Listenerstellung, z.B. Kundenliste nach Kategorie

• Adressen per Kopieren und Einfügen aus dem Internet in die Datenbank einfügen (spart Zeit)

• Kontaktpersonen zu Adressen hinzufügen

• Lead aus einer Adresse erstellen

• Emails oder Briefe an Kunden oder Mitarbeiter senden

• Neukundengewinnung

• Bestandskundenpflege

• Bei Kunden und Mitarbeitenden Dateien speichern

• Newsletter-Kampagnen erfassen und Email-Adress-Export für das Versenden von Newslettern

• Die Mehrwertsteuer bei Rechnungspositionen angeben

• Rechnungen erstellen und drucken

• Abweichende Liefer- und Rechnungsadressen erfassen

• Leistungsdatum auf der Rechnung (für Deutsche Kunden)

• Aufgaben- und Ideen speichern und bei Durchführung als Projekte managen

• Über Aufgaben, Ideen, Tickets, Rechnungen und Weiterem mit anderen Mitarbeitenden kommunizieren per integriertem Chat

• Druck von ESR-Einzahlungsscheinen (für Schweizer Kunden)

• Zahlungserinnerungen, Mahnungen und Inkasso

• Abschreiben einer Rechnung

• Mahnstufen 1, 2 und 3

• Externe Inkassofirma auf Knopfdruck mit dem Inkasso einer Rechnung beauftragen

• Betreibung oder Zwangsvollstreckung einleiten

• Angebote / Offerten

• Lieferscheine

• Auftragsbestätigungen

• Unterstützung beliebiger Fremdwährungen

• Mahnungen und Rechnungen über das angeschlossene Fullfillment-Center auf Knopfdruck physikalisch verschicken

• Ungedruckte Rechnungen als Batch drucken

• Einsicht in erfasste aber nicht gedruckte Rechnungen

• Einsichtnahme in gelöschte Rechnungspositionen

• Rechnungs- oder Angebotsdatum ändern

• Vertriebsunterstützung mit Lead- und Kampagnen-Management

• Sich automatisch aktualisierende Kampagnen (z.B. neu eingetretene Club-Mitglieder, oder Kunden, die das Produkt XY nicht dazu gekauft haben)

• Anrufe auf Knopfdruck tätigen

• Telefonate und Kontaktaufnahmen protokollieren und einsehen

• Die Anzahl Anrufe der Mitarbeitenden vergleichen

• Die Anzahl Emails der Mitarbeitenden vergleichen

• Support-Tickets aufnehmen mittels Telefondienst oder mittels Formular auf Webseite

• Emails an Kunden mit Vorlagen versenden

• Die Arbeitszeit, die Mitarbeiter am Firmenrechner aufwenden, automatisch erfassen

• Automatisches oder manuelles Einchecken in die Zeiterfassung

• Automatisches Checkout aus der Zeiterfassung, sobald Tastatur und Maus länger als fünf Minuten nicht mehr verwendet wurde (rückwirkendes Checkout)

• Automatisches Checkout aus der Zeiterfassung bei Abmelden des Benutzers vom Firmen-Rechner

• Die Tätigkeiten der Mitarbeiter am Firmen-Rechner protokollieren: alle 30 Sekunden kann die Titelzeile des aktuell aktiven Windows-Fensters protokolliert und abgespeichert werden

• Kreditoren-Buchhaltung

• Lieferanten-Zahlungen archivieren und verwalten dank vollwertigem Supplier Invoice Management

• Lieferanten-Zahlungen splitten um Teilbeträge zu bezahlen

• Externe Kreditoren-Erfassungsdienste wie beispielsweise Rasminka anbinden

• Finanz-Buchhaltung mit Standardkontenrahmen

• Kontenrahmen (Kontenplan) ändern und erweitern

• Unterstützung von Fremdwährungskonten

• Buchungssätze erstellen

• Geschäftsjahr für die Buchhaltung wechseln

• Zahlungsein- und -Ausgänge auf dem Bankkonto automatisch in der Buchhaltung buchen

• Unterstützte Datei-Formate für Bankkontenimporte: MT940, ESR V11, IFX XML

• Zahlungseingänge vom Bankkonto importieren und den Rechnungen zuweisen

• Rechnungen und Zahlungseingänge mit Referenznummern

• ESR-Zahlungseingänge automatisch den richtigen Rechnungen zuweisen

• Zahlstatus der Rechnungen verwalten (bezahlt / offen / Teilzahlung)

• Erfolgsrechnung und Bilanz täglich aktualisiert ansehen und ausdrucken

• Tagesjournal einsehen

• Komplettes Buchungsjournal einsehen

• Buchungen stornieren

• Finanz-Journal anzeigen

• Gesamttotal offener Debitoren-Beträge einsehen

• Mehrwertsteuerabrechnung ausdrucken

• Diverse Möglichkeiten zur Umsatzauswertung: 7-Tage-Statistik, Ausführliche Statistik inklusive demografischer Auswertung, Liste der Tagesumsätze, Wochenumsätze, Monatsumsätze und Jahresumsätze.

• Umsätze nach Mitarbeiter auflisten

• Provisions-Abrechnungen täglich/monatlich/jährlich erstellen

• Personalverwaltung

• Lohnabrechnung für interne Mitarbeiter

• Leistungs-Abrechnungen für Freelancer

• Die mit der enthaltenen Online-Zeiterfassung erfassten Stunden (CertainTime) abrechnen und als Grundlage für die Auszahlung eines Lohnes verwenden

• Mehrstufige Provisionsvergabe an die Mitarbeiter inkl. Provisionsabrechnungen

• Erfassen und abrechnen der Lohnnebenkosten für die Schweiz: AHV, IV, EO, ALV, FAK, PK, BVG, NBU, Unfallversicherungen

• Erfassen und abrechnen der Lohnnebenkosten für Deutschland: Abrechnung Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Gesetzliche Unfallversicherung, Umlage U1 zur Lohnfortzahlung für Krankheit, Umlage U2 (Mutterschaftsgeld), Umlage U3 für das Insolvenzgeld

• Lohnbestandteile und Spesenvergütungen erfassen und abrechnen inkl. Naturalien

• Benutzerverwaltung mit detailliertem Setzen von Berechtigungen

• ...und vieles mehr...