Einige ausgewählte Funktionen der Software

  • Adressverwaltung

  • Kategorisierung der Kontakte (z.B. Lieferanten)

  • Suchbegriffe zu Adressen speichern

  • Notizen zu Kunden und Adressen anheften

  • Karte einer Adresse aufrufen (Google Maps oder map.search.ch)

  • Listenerstellung, z.B. Kundenliste nach Kategorie

  • Adressen per Kopieren und Einfügen aus dem Internet in die Datenbank einfügen (spart Zeit)

  • Kontaktpersonen zu Adressen hinzufügen

  • Lead aus einer Adresse erstellen

  • Emails oder Briefe an Kunden oder Mitarbeiter senden

  • Neukundengewinnung

  • Bestandskundenpflege

  • Bei Kunden und Mitarbeitenden Dateien speichern

  • Newsletter-Kampagnen erfassen und Email-Adress-Export für das Versenden von Newslettern

  • Die Mehrwertsteuer bei Rechnungspositionen angeben

  • Rechnungen erstellen und drucken

  • Abweichende Liefer- und Rechnungsadressen erfassen

  • Leistungsdatum auf der Rechnung (für Deutsche Kunden)

  • Aufgaben- und Ideen speichern und bei Durchführung als Projekte managen

  • Über Aufgaben, Ideen, Tickets, Rechnungen und Weiterem mit anderen Mitarbeitenden kommunizieren per integriertem Chat

  • Druck von ESR-Einzahlungsscheinen (für Schweizer Kunden)

  • Zahlungserinnerungen, Mahnungen und Inkasso

  • Abschreiben einer Rechnung

  • Mahnstufen 1, 2 und 3

  • Externe Inkassofirma auf Knopfdruck mit dem Inkasso einer Rechnung beauftragen

  • Betreibung oder Zwangsvollstreckung einleiten

  • Angebote / Offerten

  • Lieferscheine

  • Auftragsbestätigungen

  • Unterstützung beliebiger Fremdwährungen

  • Mahnungen und Rechnungen über das angeschlossene Fullfillment-Center auf Knopfdruck physikalisch verschicken

  • Ungedruckte Rechnungen als Batch drucken

  • Einsicht in erfasste aber nicht gedruckte Rechnungen

  • Einsichtnahme in gelöschte Rechnungspositionen

  • Rechnungs- oder Angebotsdatum ändern

  • Vertriebsunterstützung mit Lead- und Kampagnen-Management

  • Sich automatisch aktualisierende Kampagnen (z.B. neu eingetretene Club-Mitglieder, oder Kunden, die das Produkt XY nicht dazu gekauft haben)

  • Anrufe auf Knopfdruck tätigen

  • Telefonate und Kontaktaufnahmen protokollieren und einsehen

  • Die Anzahl Anrufe der Mitarbeitenden vergleichen

  • Die Anzahl Emails der Mitarbeitenden vergleichen

  • Support-Tickets aufnehmen mittels Telefondienst oder mittels Formular auf Webseite

  • Emails an Kunden mit Vorlagen versenden

  • Die Arbeitszeit, die Mitarbeiter am Firmenrechner aufwenden, automatisch erfassen

  • Automatisches oder manuelles Einchecken in die Zeiterfassung

  • Automatisches Checkout aus der Zeiterfassung, sobald Tastatur und Maus länger als fünf Minuten nicht mehr verwendet wurde (rückwirkendes Checkout)

  • Automatisches Checkout aus der Zeiterfassung bei Abmelden des Benutzers vom Firmen-Rechner

  • Die Tätigkeiten der Mitarbeiter am Firmen-Rechner protokollieren: alle 30 Sekunden kann die Titelzeile des aktuell aktiven Windows-Fensters protokolliert und abgespeichert werden

  • Kreditoren-Buchhaltung

  • Lieferanten-Zahlungen archivieren und verwalten dank vollwertigem Supplier Invoice Management

  • Lieferanten-Zahlungen splitten um Teilbeträge zu bezahlen

  • Externe Kreditoren-Erfassungsdienste wie beispielsweise Rasminka anbinden

  • Finanz-Buchhaltung mit Standardkontenrahmen

  • Kontenrahmen (Kontenplan) ändern und erweitern

  • Unterstützung von Fremdwährungskonten

  • Buchungssätze erstellen

  • Geschäftsjahr für die Buchhaltung wechseln

  • Zahlungsein- und -Ausgänge auf dem Bankkonto automatisch in der Buchhaltung buchen

  • Unterstützte Datei-Formate für Bankkontenimporte: MT940, ESR V11, IFX XML

  • Zahlungseingänge vom Bankkonto importieren und den Rechnungen zuweisen

  • Rechnungen und Zahlungseingänge mit Referenznummern

  • ESR-Zahlungseingänge automatisch den richtigen Rechnungen zuweisen

  • Zahlstatus der Rechnungen verwalten (bezahlt / offen / Teilzahlung)

  • Erfolgsrechnung und Bilanz täglich aktualisiert ansehen und ausdrucken

  • Tagesjournal einsehen

  • Komplettes Buchungsjournal einsehen

  • Buchungen stornieren

  • Finanz-Journal anzeigen

  • Gesamttotal offener Debitoren-Beträge einsehen

  • Mehrwertsteuerabrechnung ausdrucken

  • Diverse Möglichkeiten zur Umsatzauswertung: 7-Tage-Statistik, Ausführliche Statistik inklusive demografischer Auswertung, Liste der Tagesumsätze, Wochenumsätze, Monatsumsätze und Jahresumsätze.

  • Umsätze nach Mitarbeiter auflisten

  • Provisions-Abrechnungen täglich/monatlich/jährlich erstellen

  • Personalverwaltung

  • Lohnabrechnung für interne Mitarbeiter

  • Leistungs-Abrechnungen für Freelancer

  • Die mit der enthaltenen Online-Zeiterfassung erfassten Stunden (CertainTime) abrechnen und als Grundlage für die Auszahlung eines Lohnes verwenden

  • Mehrstufige Provisionsvergabe an die Mitarbeiter inkl. Provisionsabrechnungen

  • Erfassen und abrechnen der Lohnnebenkosten für die Schweiz: AHV, IV, EO, ALV, FAK, PK, BVG, NBU, Unfallversicherungen

  • Erfassen und abrechnen der Lohnnebenkosten für Deutschland: Abrechnung Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Gesetzliche Unfallversicherung, Umlage U1 zur Lohnfortzahlung für Krankheit, Umlage U2 (Mutterschaftsgeld), Umlage U3 für das Insolvenzgeld

  • Lohnbestandteile und Spesenvergütungen erfassen und abrechnen inkl. Naturalien

  • Benutzerverwaltung mit detailliertem Setzen von Berechtigungen

  • ...und vieles mehr...

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